Investing.com — Keybanc, Elanco için Ağırlık Üstü derecelendirmesi ve 27 dolar hedef fiyatla değerlendirme başlattı. Aracı kurum, yeni ürün lansmanları ve iyileşen kaldıraç pozisyonunun şirketi önümüzdeki birkaç yıl içinde daha hızlı büyüme ve marj kazanımları için konumlandırdığını belirtti.
Keybanc, Elanco’nun Zenrelia ve Credelio Quattro dahil olmak üzere yakın zamanda piyasaya sürülen tedavilerinin güçlü bir erken talep gösterdiğini ve 2022-2024 dönemindeki düşük tek haneli büyümeye kıyasla, 2025-2028 yılları arasında yıllık yüzde 6 ila 8 gelir artışı sağlamasının beklendiğini ifade etti.
Evcil hayvan ürünlerinin gelirdeki payının artması ve Elanco’nun Ascend maliyet tasarruf programını uygulamasıyla marjların iyileşmesini bekliyor.
Keybanc ayrıca, kaldıracın 2023’teki yaklaşık 5,5x seviyesinden yaklaşık 4x’e düştüğünü ve nakit üretiminin artmasıyla daha fazla iyileşme göreceğini belirtti.
Firma, Zoetis için Sektör Ağırlığı derecelendirmesiyle değerlendirme başlattı. Bunu yaparken, potansiyel yan etkiler konusunda sosyal medyada eleştiri alan osteoartrit ağrı monoklonal antikor ilaçları Librela ve Solensia’dan kaynaklanan devam eden baskıyı gerekçe gösterdi.
Ayrıca dermatoloji ve parazit ilaçlarında artan rekabete de dikkat çekti.
Keybanc, Zoetis’in güçlü bir inovasyon geçmişi, yüksek marjları ve hisse geri alımları ve temettü içeren sağlam bir bilançosu olduğunu belirtse de, mAb segmentinde daha net bir ilerleme görülene veya yeni yüksek gelirli ürünler ortaya çıkana kadar hisselerin adil değerlendiğini düşünüyor.
Keybanc, daha geniş hayvan sağlığı sektörünün 2025-2033 yılları arasında orta tek haneli bir oranda büyümesinin beklendiğini, evcil hayvan harcamalarının artan hayvan sahipliği, daha gelişmiş tedaviler ve koruyucu bakıma daha fazla önem verilmesi nedeniyle yüksek tek haneli bir hızda genişleyeceğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
